Облигационные займы ММК

Внешэкономбанк, Всероссийский банк развития регионов, в рамках деятельности на рынке корпоративных облигаций, и Расчетно-фондовый центр совместно представляют Вашему вниманию 15-серию облигационного займа ОАО Магнитогорский металлургический комбинат.

Размещение 15 выпуска облигаций Магнитки является продолжением давнего сотрудничества банков и предприятия. ВБРР и Внешэкономбанк являлись соответственно андеррайтером и финансовым консультантом всех выпусков облигаций предприятия, начиная с 9-го, а также активно содействуют развитию вторичного рынка бумаг. В 14 и 15 выпусках облигаций ВБРР выступает в качестве Главного андеррайтера, Внешэкономбанк в качестве финансового консультанта. Расчетно-фондовый центр является дочерним предприятием ММК, уполномоченным на осуществление операций на финансовом рынке в качестве агента эмитента.

Параметры 15 выпуска облигаций ММК:

• дата размещения - 3 октября 2001 года;
• номинальная стоимость - 1 000 рублей;
• объем выпуска - 315 000 штук;
• срок обращения - 370 дней;
• дата погашения - 08 октября 2002;
• период выплаты купона - 3 месяца, даты выплаты купонов - 08 января 2002 года, 08 апреля 2002 года, 10 июля 2002 года, 08 октября 2002 года;
• планируемая доходность первого купона - 18%;
• доходность следующих купонов будет зависеть от доходности к погашению соответствующих ОФЗ, но не ниже 16% и не выше 18%;
• планируется объявление оферты Эмитента с обязательством выкупить облигации в день погашения первого купона по цене 100 % от номинала;
• главный андеррайтер выпуска - ОАО "Всероссийский банк развития регионов".

ММК входит в 20 крупнейших предприятий России, является одним из крупнейших металлургических предприятий страны с выручкой от реализации 1,7 млрд. долл. США и прибылью 177 млн. долл. США за 2000г. ММК имеет положительный опыт размещения, обслуживания и погашения облигаций общим номиналом более 1,3 млрд. руб. В настоящее время в обращении находятся облигации общим номиналом в 945 млн. руб. Своевременно и в полном объеме погашены Эмитентом 8 серий облигаций на сумму 440 млн. руб. Предлагаемый выпуск облигаций является очередным шагом в облигационной программе ММК, рассчитанной на размещение серии рублевых облигаций общим объемом до 50 млн. долл. США. Привлеченные средства направляются на инвестиционные программы комбината.

Внешэкономбанк, Всероссийский банк развития регионов готовы проводить сделки РЕПО с размещаемыми облигациями.

С любыми вопросами по размещению и предложениями о покупке облигаций просьба обращаться:

Внешэкономбанк
(495) 721-9807
Пьянков Игорь Владимирович

ОАО "Всероссийский банк развития регионов"
(495) 933-0343
Родионов Александр Владимирович

ЗАО ИК "Расчетно-Фондовый Центр"
(3511) 24-79-37
Киселев Андрей Витальевич

Предлагаем вам приобрести 03 октября 2001 г. облигации одного из лучших эмитентов в современной России.