Реализованные проекты
ВБРР является одним из наиболее активных участников российского рынка корпоративных облигаций. Банк выступает организатором, маркет-мейкером по ценным бумагам, финансовым консультантом и андеррайтером корпоративных облигаций. В качестве финансового партнера ВБРР получил признание и пользуется заслуженным авторитетом на российском рынке корпоративных облигаций.
ВБРР оказывает полный спектр услуг на всех этапах подготовки, организации, размещения и обращения облигаций:
| Консультант |
- Определение потребности в финансировании;
- Разработка индивидуальной структуры и параметров выпуска;
- Оценка рынка и предварительное позиционирование Эмитента;
- Консультирование по всем вопросам, связанным с выходом на долговой рынок.
|
| Организатор андеррайтер |
- Подготовка всех необходимых документов для государственной регистрации выпуска (Решение о размещении выпуска, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска);
- Организация синдиката участников по размещению займа;
- Проведение PR-мероприятий и информационая поддержка выпуска (подготовка информационного меморандума по выпуску, аналитических обзоров, организация презентаций для потенциальных инвесторов, проведение "road-show", взаимодействие с СМИ);
- Организация раскрытия информации о выпуске на всех этапах эмиссии;
- Привлечение широкого круга инвесторов.
|
Платежный агент
Агент по выкупу |
- Обеспечение платежей держателям облигация процентых доходов и номинальной стоимости при погашении;
- Обеспечение платежей держателями облигаций в период осуществленяи выплат по офертам.
|
| Маркет-мейкер |
- Организация вторичного рынка облигаций;
- Поддержка ликвидности вторичного рынка облигаций путем выставления двусторонних котировок.
|
Основные этапы и сроки размещения выпусков
Период от этапа подготовки облигационного займа до вывода облигаций на вторичный рынок составляет 2-3 месяца:
| Предварительный этап | Организация первичного размещения | Организация вторичного обращения |
|---|
- Анализ инвестиционной привлекательности Эмитента
- Предоставление бридж-финансирования Эмитенту в случае необходимости
- Разработка структуры облигационного займа
- Подготовка всех документов, необходимых для осуществления выпуска (решения о размещении ценных бумаг)
- Государственная регистрация выпуска и проспекта ценных бумаг
8-10 недель
|
- Проведение пре-маркетинга перед размещением облигаций
- Согласование участников синдиката по размещению займа
- Подготовка инвестиционного меморандума, маркетиноговой документации и презентационных материалов
- Проведение PR-мероприятий (пресс-конференций, интернет-конференций, презентаций, road-show) среди широкого круга инвесторов
- Первичное размещение облигаций
2-3 недели
|
- Подготовка и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
- Начало вторичного обращения облигаций
2-3 недели
|
По вопросам обслуживания обращаться в
Департамент финансовых рынков
Управление торговых операций
