Ваш город:

RU

EN


Реализованные проекты

ВБРР является одним из наиболее активных участников российского рынка корпоративных облигаций. Банк выступает организатором, маркет-мейкером по ценным бумагам, финансовым консультантом и андеррайтером корпоративных облигаций. В качестве финансового партнера ВБРР получил признание и пользуется заслуженным авторитетом на российском рынке корпоративных облигаций.

ВБРР оказывает полный спектр услуг на всех этапах подготовки, организации, размещения и обращения облигаций:

Консультант
  • Определение потребности в финансировании;
  • Разработка индивидуальной структуры и параметров выпуска;
  • Оценка рынка и предварительное позиционирование Эмитента;
  • Консультирование по всем вопросам, связанным с выходом на долговой рынок.
Организатор андеррайтер
  • Подготовка всех необходимых документов для государственной регистрации выпуска (Решение о размещении выпуска, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска);
  • Организация синдиката участников по размещению займа;
  • Проведение PR-мероприятий и информационая поддержка выпуска (подготовка информационного меморандума по выпуску, аналитических обзоров, организация презентаций для потенциальных инвесторов, проведение "road-show", взаимодействие с СМИ);
  • Организация раскрытия информации о выпуске на всех этапах эмиссии;
  • Привлечение широкого круга инвесторов.
Платежный агент
Агент по выкупу
  • Обеспечение платежей держателям облигация процентых доходов и номинальной стоимости при погашении;
  • Обеспечение платежей держателями облигаций в период осуществленяи выплат по офертам.
Маркет-мейкер
  • Организация вторичного рынка облигаций;
  • Поддержка ликвидности вторичного рынка облигаций путем выставления двусторонних котировок.

Основные этапы и сроки размещения выпусков

Период от этапа подготовки облигационного займа до вывода облигаций на вторичный рынок составляет 2-3 месяца:

Предварительный этапОрганизация первичного размещенияОрганизация вторичного обращения
  • Анализ инвестиционной привлекательности Эмитента
  • Предоставление бридж-финансирования Эмитенту в случае необходимости
  • Разработка структуры облигационного займа
  • Подготовка всех документов, необходимых для осуществления выпуска (решения о размещении ценных бумаг)
  • Государственная регистрация выпуска и проспекта ценных бумаг

8-10 недель

  • Проведение пре-маркетинга перед размещением облигаций
  • Согласование участников синдиката по размещению займа
  • Подготовка инвестиционного меморандума, маркетиноговой документации и презентационных материалов
  • Проведение PR-мероприятий (пресс-конференций, интернет-конференций, презентаций, road-show) среди широкого круга инвесторов
  • Первичное размещение облигаций

2-3 недели

  • Подготовка и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
  • Начало вторичного обращения облигаций

2-3 недели




По вопросам обслуживания обращаться в
Департамент финансовых рынков
Управление торговых операций