Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР») завершило размещение облигаций первого выпуска облигаций ОАО «Волгабурмаш». ОАО «ВБРР» выступило как организатор и андеррайтер этого выпуска. Объем размещенных облигаций составил 600 миллионов рублей. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ОАО КБ «Самарский Кредит», ЗАО «Русские Фонды», Ханты-Мансийский Банк Открытое Акционерное Общество, АКБ «Союз» (ОАО), КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ», ЗАО «ИК «Газинвест».
По результатам конкурса на ФБ ММВБ ставка по первому купону определена в размере 11,10 % годовых.
Весь объем выпуска был выкуплен инвесторами в ходе аукциона. Спрос на аукционе составил 794,53 миллионов рублей. На аукцион было выставлено 66 заявок. Заявки на аукцион были поданы со ставкой купона в диапазоне от 9% до 11,50% годовых.
Дата ближайшей оферты на выкуп облигаций, которая определена в соответствии с эмиссионными документами, - 18 октября 2006 года. Агентом по приобретению облигаций является ОАО "ВБРР".
После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФСФР России будет организовано вторичное обращение облигационного выпуска на ФБ ММВБ.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Волгабурмаш» серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением зарегистрирован ФСФР России 13 сентября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00673-Е. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска составляет 600 млн. руб., срок обращения - 1092 дня (3 года). Купонный период - 182 дня.
Информационная справка:
ОАО «Волгабурмаш» - ведущее свою историю с 1948 года, занимает лидирующее положение среди производителей нефтепромыслового оборудования России на внутреннем рынке и входит в число ведущих мировых фирм - производителей долот, удовлетворяя около 85% спроса на долота для нефтегазового сектора буровых работ в России и экспортируя свою продукцию более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», созданное в 1996 году, являлось финансовым учреждением с полностью контролируемым государством капиталом. В составе акционеров банка - Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», Внешторгбанк, Иркутская и Орловская области, в лице соответствующих органов по управлению госимуществом, ОАО «Волгабурмаш».