Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР») завершил размещение облигаций первого выпуска ООО «Медведь-финанс» под поручительство ЗАО «Лизинговая компания «МЕДВЕДЬ». ОАО «ВБРР» выступил как организатор и андеррайтер этого выпуска. Объем размещенных облигаций составил 750 миллионов рублей. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являлись ФК УРАЛСИБ, ООО ИК «Расчетно-фондовый центр», Коммерческий Банк «ЭКСПОБАНК» (ООО) и ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ».
По словам генерального директора лизинговой компании «Медведь» Павла Голубкова, весь объем выпуска был выкуплен инвесторами в ходе аукциона. «Внимание к нашим бумагам», - отметил он, - «подтверждает, что финансовый рынок высоко оценил перспективы лизингового бизнеса и результаты деятельности компании «Медведь»
Дата ближайшей оферты на выкуп облигаций, которая определена в соответствии с эмиссионными документами, - 13 сентября 2006 года. Агентом по приобретению облигаций является ОАО "ВБРР". Ставка по первым четырем купонам определена в размере 14,00% годовых.
По сообщению Начальника управления торговых операций ОАО «ВБРР» Дмитрия Уткова, спрос на аукционе составил 845,9 миллионов рублей. На аукционе была выставлена 81 заявка. Заявки на аукцион были поданы со ставкой купона в диапазоне от 12,50 до 14,28 годовых. В размещении облигаций принял участие широкий круг инвесторов: банки, страховые, инвестиционные и управляющие компании.
После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФСФР России будет организовано вторичное обращение облигационного выпуска на ФБ ММВБ.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Медведь-Финанс» серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением зарегистрирован ФСФР России 26.07.2005 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36095-R. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска составляет 750 млн. руб., срок обращения - 1820 дней (5 лет). Купонный период - 91 день. Ставка по первым четырем купонам - 14,00%
Информационная справка:
ООО «Медведь-финанс» - дочерняя компания ЗАО <Лизинговая компания «Медведь», создана в марте 2005г. для размещения облигационного займа. ЗАО <Лизинговая компания «Медведь» создана в 2001году, является динамично развивающейся универсальной лизинговой компанией. По состоянию на 01.07.2005г. лизинговый портфель - 2 397 млн. руб., собственные средства - 129,6 млн. руб.