На Фондовой бирже ММВБ состоялось дебютное размещение облигаций ООО «АМЕТ-финанс» объемом 2 млрд. руб. серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36289-R от 30 августа 2007 года). АМЕТ-финанс - компания, созданная для привлечения финансирования материнской компании ОАО «Ашинский металлургический завод».
В состав синдиката размещения вошли 8 участников: Организаторы - ВБРР, Промсвязьбанк; Ведущий Со-организатор - Сбербанк РФ; Со-организаторы - Газэнергопромбанк, Капиталъ ИГ; Со-Андеррайтеры - Ланта-Банк, Менеджмент-Центр УК, КБ Транспортный.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 12.50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12.00 % до 12.70 % годовых. Спрос на облигации превысил 2.6 млрд руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 36 заявок.
Срок обращения облигаций - 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена оферта через год и через два года по номиналу. Ставка 1-4 купонного дохода определяется в ходе конкурса, ставка 5-10 купонов определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Размещение проведено на ММВБ по открытой подписке. Поручительство по облигациям предоставлено ОАО «Ашинский металлургический завод».
ОАО «Ашинский металлургический завод»
ОАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ) специализируется на производстве и реализации толстолистового проката, проката из коррозийностойких и электротехнических сталей, аморфной ленты, непрерывнолитой заготовки, а также широкого ассортимента ТНП.
Рентабельность АМЗ по чистой прибыли за 2007 г. и за первое полугодие 2008 г. составила 14%. Чистый долг и отношение чистый долг/EBITDA находятся на уровне, близком к нулевому значению. Собственный капитал на 30.06.2008 г. составил 11,365 млрд руб. Выручка за 2007 г. составила 9,504 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2006 г. на 28%. Выручка за первое полугодие 2008 г. выросла до 7,155 млрд руб., прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 53%. Чистая прибыль за первое полугодие 2008 г. составила 1,013 млрд руб.
Стратегия развития АМЗ нацелена на обеспечение сырьевой независимости (путем увеличения числа собственных баз по заготовлению металлолома), увеличение производственных мощностей путем внедрения современных электросталеплавильных методов производства стали, освоение продукции с высокой добавленной стоимостью.