ОАО "Волгабурмаш" полностью разместило на ММВБ облигации первой серии на сумму 600 млн. руб. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 11.1% годовых. Об этом говорится в сообщении "Всероссийского банка развития регионов" (ВБРР), который выступает организатором и андеррайтером выпуска.
Весь объем займа был выкуплен инвесторами в ходе аукциона. Спрос на аукционе составил 794.53 млн. руб. На аукцион было выставлено 66 заявок. Заявки на аукцион были поданы со ставкой купона в диапазоне от 9% до 11.5% годовых.
Со-андеррайтерами займа выступили банк "Самарский Кредит", инвестгруппа "Русские фонды", Ханты-Мансийский банк, банк "Союз", Инвестбанк "КИТ Финанс", ИК "Русс-Инвест" и ИК "Газинвест".
ФСФР зарегистрировала этот выпуск 13 сентября. Он включает 600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - три года. По выпуску предусмотрена выплата шести квартальных купонов. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-
01-00673-Е. Дата ближайшей оферты на выкуп облигаций - 18 октября 2006 года.
Платежным агентом выпуска также выступает ВБРР, владеющий 9.6% акций Волгабурмаша, который, в свою очередь, является владельцем 5% акций ВБРР. Поручительство по выпуску предоставил ООО "Торговый дом Волгабурмаш".
Уставный капитал Волгабурмаша составляет 301.305 тыс. руб. Согласно отчетности предприятия, его основными акционерами являются Виктор Горгураки и Андрей Ищук, владеющие по 19.99% и 19.96% акций соответственно, 15.5% принадлежит зампредседателя Совета директоров ВБМ Михаилу Гавриленко, 9.6% владеет ВБРР. Кроме того, 2.79% принадлежит гендиректору ЗАО "Альфа-Люм" Александру Короткову и 5.5% - его сыну, директору по производству "Альфа-Люм" Максиму Короткову, 2.32% владеет зампредседателя Совета директоров ВБМ Анатолий Савченко и 2% - его сын, директор ВБМ по новой технике Андрей Савченко. Гендиректору Волгабурмаша Владимиру Неупокоеву принадлежит 0.27% акций предприятия.
Выручка Волгабурмаша по итогам 2004 года выросла по сравнению с 2003 годом на 12.5% и составила 1.159 млрд. руб. при росте себестоимости на 12% до 750.86 млн. руб. Прибыль увеличилась в 19 раз, достигнув 43.82 млн. руб. По итогам I квартала получено 285.74 млн. руб. выручки при себестоимости 183.66 млн. руб., заработано 14.56 млн. руб. чистой прибыли.
Волгабурмаш (ранее Куйбышевский машиностроительный завод) создан в 1948 году. Предприятие производит нефтепромысловый инструмент. Основной его продукцией являются шарошечные долота 35 размеров (диаметром от 120.6 мм до 444.5 мм).
2005, 12 октября. АК&М